Nos produits

  • Gestion privée sous mandat
  • Gamme étoffée d'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières)
  • Solutions d'optimisation de la fiscalité du patrimoine

Notre démarche

Les différentes étapes :

  • Tout d'abord, nous analysons le patrimoine et la situation financière de nos clients afin de comprendre leurs besoins et de bien intégrer les objectifs à cibler, pour ultimement conseiller une stratégie en harmonie avec leurs attentes et leurs contraintes
  • Puis, nous élaborons et gérons le portefeuille de valeurs mobilières qui permettra à nos clients de réaliser leurs objectifs de placement, et ce, en fonction de leurs besoins spécifiques et de l'évolution des marchés
  • Nous évaluons en permanence l'évolution du portefeuille de nos clients et nous prenons les décisions d'investissements qui tiennent compte de la stratégie financière préétablie
  • Nous assurons un suivi constant du portefeuille, en plus de tenir nos clients régulièrement informés de la performance de leurs placements