Optimum Patrimoine
Date de création de la stratégie : | 1989 |
Univers d'investissement : | Obligations de la zone euro et actions internationales |
Nombre de titres : | 50 - 80 |
Devise : | € |
Les caractéristiques :
- Un fonds équilibré composé de titres obligataires européens et d'actions internationales, dont l'objectif est la diversification et le maintien d'un niveau de protection de capital en temps de crise
- Une stratégie partiellement immunisée contre les fluctuations des marchés boursiers
- Des balises de gestion qui permettent d'altérer de façon tactique la pondération en actions vs obligations
- Des balises de gestion qui permettent d'effectuer l'arbitrage des écarts de crédit entre les pays de la zone euro
- Des balises de gestion qui permettent de contrôler de façon tactique la pondération dans les différents secteurs, pays et régions du monde
- Un historique de performance qui démontre la valeur ajoutée d'une gestion active, principalement en temps de marchés baissiers (11e sur 183 en 2018, selon Citywire)