Fonds
Diversifié
Vue d’ensemble
Optimum Patrimoine est le tout premier fonds ayant été créé par la société lors de sa fondation.
Afin d’atteindre l’objectif de gestion du Fonds Commun de Placement (FCP), le gérant s’expose au marché des actions (via des titres vifs ou des OPCVM/FIA) et à celui des obligations.
Plus d'information ?
| Faits saillants | |
|---|---|
| Date de création | 23/03/1989 |
| Code ISIN | FR0007446123 |
| Encours (M €) | 86,31 (05/04/2024) |
| Valeur liquidative (€) | 80,55 (05/04/2024) |
| Liquidité | Hebdomadaire (vendredi) / Avant 11h |
Gérants
Thomas Quintela
Dora Gamaoun
Caractéristiques du Fonds
- Un fonds équilibré diversifié composé de titres obligataires de la zone euro et d’actions internationales.
- La recherche d'une performance asymétrique, amortissant les fluctuations des marchés boursiers.
- Des balises de gestion qui permettent d’altérer de façon tactique la pondération en actions et en obligations.
- Des balises de gestion qui permettent de contrôler de façon tactique la pondération dans les différentes régions du monde.
Ce produit comporte un risque de perte en capital.
Indicateur de risque
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Risque le plus faible | Risque le plus élevé → |
Risques principaux
Risque actions:
En raison de sa stratégie d’investissement, le FCP est soumis au risque actions de manière importante ; ainsi, en cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.
Risque de taux:
Le FCP est, à tout moment, soumis au risque de taux. Ainsi, en cas de hausse des taux d’intérêt, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.
Risque de change:
Impact sur la position de change des fluctuations d’une devise par rapport à la monnaie de référence. Il existe un risque de change pour le résident français du fait de la composition du portefeuille qui peut comprendre une part d’actions cotées notamment en dollar américain, en livre sterling, en dollar canadien, en couronne danoise, en couronne suédoise, en couronne norvégienne, en franc suisse, en yen japonais et en yuan chinois.
Les informations détaillées sur les risques du produit sont disponibles au sein de la documentation précontractuelle du fonds.
Documentations
Autres informations | |
|---|---|
| Classe d'actifs | Obligations européennes et actions internationales |
| Zone géographique | Mondiale |
| Durée minimale de placement recommandée | 3 ans |
| Société de gestion | Optimum Gestion Financière S.A. |
| Établissement dépositaire | Société Générale Securities Services (SGSS) |
| Classification SFDR | Art. 6 |
| Devise(s) de référence | EUR |
| Éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) | Non |